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搜狗三季报解读:移动搜索格局初定 营收结构单一如何破局?

2019年11月06日 14:19

《科创板日报》(上海,陈默)讯,北京时间11月4日晚间,搜狗公布2019年第三季度财报。财报显示,搜狗第二季度总营收为3.15亿美元,同比增长14%;按非美国会计标准(non-GAAP)计算,归属于搜狗的净利润为4100万美元,而去年同期为2808万美元,同比增长46%。

这也是搜狗继第一、二季度以来,今年第三个业绩超额增长的季度。其中,搜狗手机输入法日活?#23621;?#25143;数(DAU)达4.64亿,相比一年前增长14%;输入法日均语音请求较一年前增长67%,峰值达8.3亿次,稳居国内最大的语音应用。

此外,与微信延续合作将进一步巩固搜狗在移动搜索方面的强势地位。但与此同时,这也让外界担心,搜狗对搜索业务的依赖将把公司带向何方?

搜索贡献九成以上营收

财报显示,搜狗第三季度总收入为3.15亿美元,同比增长14%。其中,搜索和搜索相关广告实现营收2.88亿美元,同比增长12.9%,营收占比高达91.5%。

从公司发展历程来看,搜索业务一直都是搜狗的主要营收来源,从2018年第三季度开始,搜索业务的营收占比均超过90%。

据搜狗介绍,搜狗搜索继续围绕优质内容差异化和智能问答提升搜索的专业品?#22987;?#25928;率,使得首条直接答案?#27597;?#30422;率和准确?#39135;中?#39046;先行业5个百?#20540;恪?/p>

同时,搜狗已经与腾讯续签了与微信相关的合作,未来一年里,微信内提供对外部互联网内容的第三方搜索时,将继续优先使用搜狗搜索。

与微信的合作也使得搜狗在移动搜索领域的地位得以继续巩固。据移动互联网第三方数据挖掘及分析研究机构比达咨询(BigData-Research)发布的《2019年上半年中国移动搜索市场研究报告》显示,2019上半年,中国移动搜索用户规模达6.66亿人,占网络搜索用户比例达97.3%。其中,搜狗?#23395;?#20102;13.7%的市场份额,居第三位。排在前两位的是百度搜索(61.5%)、神马搜索(22.8%)。这三家?#23395;?#20102;移动搜索98%的市场份额,其他?#24067;?#20165;占2%,显示移动搜索市场向头部公司集中的格局已经相对固定。

其中,搜狗之所以能够在移动搜索市场?#23395;?#36739;高的份额,与其同微信等外部公?#38236;?#21512;作关?#24471;?#19981;可分。

在移动搜索市场,搜狗采取的是“外部结盟”战略。一方面,通过与腾讯、知乎?#26085;?#30053;结盟,拿到两大移动搜索流量入口;另一方面,与Vivo、Oppo、小米等手机公?#38236;?#27983;览器合作,拿到部分智能手机流量入口。

以公司2017年上市时的数据为例,当时外部搜索流量即?#23395;?#25628;狗流?#24247;?#22823;部分比例,只有21.8%的流量来自于搜狗自己的产品,其余均来自其他流量源。

到了2018年第四季度时,搜狗搜索自有流量占比升至28%。本季度财报没有公布最新的占比数据,但此前搜狗CFO周毅曾公开表示,希望今年这一比例能够增长到30%。

不过即使达到这一目标,搜狗搜索对外部流量来源的依赖仍然是悬在投?#25910;?#24515;头的“隐患”。毕竟直到本季度,搜索业务仍然是公司绝对的营收主力。

AI应用成为新亮点

为了降低对搜索业务的依赖程度,同时给?#26102;?#24066;场描绘更大的成长空间,近年来,搜狗一直在发力AI业务板块,希望改变目前营收结构单一的问题。

此前搜狗CEO王小川在内部信中表示,未来搜狗的战略将围绕AI?#24230;?#26356;多资金,强化以语言为核心的AI技术的积累和探索,做AI赋能的创新智能?#24067;?#20135;品,帮助用户在更多场景表达和获取信息。

本季财报发布后的分析师电话会议上,王小川进一步阐述了搜狗的核心策略:“搜狗的核心策略分三个部分——发展的搜索,输入法和人工智能?#24067;?#20511;助人工智能,输入法本身可?#28304;?#20449;息搜索更多地开始走向知识和问答,这样有机会可以形成更?#24247;?#31454;争力。第二,基于输入法,随着人工智能的介入,基于VIP的推荐服务?#26448;?#26356;多使输入法用户的使用和商业化的能力得?#25945;?#21319;。至于人工智能?#24067;?#38543;着新的人工智能?#24067;?#30340;上升,输入开始回到轨道,目前我们有?#25945;?#32447;,我们的研发?#24230;?#20063;在不?#26174;?#21152;,并且也逐步验证了我们的人工智能策略,再加上?#24067;?#26159;有市场竞争力的。所以,在这个推动下,我认为我们未来用户使用规模和收入利润都会有好的提升。”

王小川描绘的前景无疑是非常诱人的,从近年发展状况来看,搜狗也确实取得了一定效果。比如推荐服务,由输入法牵引推荐,?#23616;?#19978;是输入法从工具变为服务的一个重要承载方?#20581;?#25130;至本报告期末,搜狗输入法的用户规模创下新高,DAU已经达到4.6亿,同比增长14%。

本季度一个最大的变化是输入法上新增了一个智能小狗“智能汪?#23567;保?#23427;能够与用户建立一个新的交互模式,这实际上是一个人工智能的表达助手。通过它可以连接输入法和推荐的服务,以及未来服务的商业化。目前由此而来的推荐收入已经超过总收入的5%。

但是从总的比例来看,目前人工智能相关应用对搜狗业绩上的贡献还?#23545;?#19981;足以成为“核心业务”。本季度财报显示,搜狗报告期内其他收入仅为2666万美元,同比增长25.4%,较上个季度下滑2.9%。其他收入增长主要就来源于智能?#24067;?#20135;品销售收入增加。

如果?#25285;?#38754;向未来的前沿科技研发?#24230;攵加?#19968;个较长的商业变现周期,那么眼下搜狗AI应用及智能?#24067;?#26242;时没能为公司贡献更多的营收也不足为奇。但值得注意的是,在公司越来越?#24247;鰽I业务重要性的当下,本季度研发费用反而出现了下滑,报告期内研发费用为5003万美元,同比下滑1.1%。

这?#20849;?#26159;搜狗缺乏资金支持研发,本季度公司账上还有10亿美元的现金。对于公司未来的投资?#23395;郑?#29579;小川表示,除了人工智能带来的竞争力以外,搜狗还希望把输入法和搜索所带来的流量,除了广告以外,转化成更多的深度垂直服务。这样的资金?#23395;郑?#26377;机会让搜狗变?#23578;?#30340;?#25945;ā?/p>

  本文来源: 科创板日报 责任编辑:sinomanager-li
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